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风口来了:国产替代“芯”时代,10只细分龙头股都在这了!名单

上周A股芯片概念气势如虹,今日再次集体爆发。今日盘中,雅克科技(002409)、江丰电子(300666)、苏州固锝(002079)涨停,三安光电(600703)、盈方微(000670)、上海贝岭(600171)、上海新阳(300236)涨幅超过5%。

芯片概念股涨势为何如此惊人?

其一、半导体产业近几年越来越热,产业进口金额已超过石油,成为中国进口第一大产品,同时中国已成为全球最大的半导体消费国,而半导体中最重要的就是集成电路,芯片是集成电路的硬件核心。集成电路产业已上升至国家战略,2014年成立了国家集成电路产业投资基金,截至2017年上半年,累计项目承诺投资额818亿。

其二,今年7月国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,从国家层面对人工智能发展进行了统筹规划和顶层设计,人工智能将迎来高速发展期,而在人工智能发展中AI芯片是核心基础。另外,据统计2017年中国人工智能市场规模将达到135亿元,并有望在2018年市场规模突破200亿元,因此基于AI芯片的数据、场景应用前景都极为广阔。

芯片产业链

总的来说,在国内需求庞大,国家大力支持,以及人工智能、无人驾驶等新兴产业科技带来需求增长这三大因素推动下,我国集成电路芯片产业将迎来成长拐点期。从整个芯片产业链来看,主要包括上游 IC 设计、中游晶圆制造以及下游IC封装测试等环节。

还有那些标的具有投资机会?

随着技术的成熟,国产替代正在进行,芯片产业链相关的投资机会,坚定看好国产芯片行业的崛起,因此布局上主要有以下两个方面:

一是成熟领域具有国产替代能力的企业。譬如,紫光国芯(储存器、芯片设计龙头)、景嘉微(GPU)、长电科技(封测领域)等。

二是新型芯片需求领域有希望与海外巨头争锋的公司。譬如中科曙光(AI 芯片)、富瀚微(安防芯片)等。

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